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本次報告對無人配送行業(yè)的改革、興起的緣由、中美間的差別進行了深入的剖析，同時也介紹了行業(yè)的代表公司以及未來可能的發(fā)展方向。
因為文字部份不能完整地呈現(xiàn)報告的內(nèi)容，回復(fù)關(guān)鍵詞“機器人”可獲得完整報告。
文|石亞瓊
2019年，你可能直接在寫字樓的工位上，收到半小時前下單的外賣，而無需下樓；你可能在機場的候機大廳里，遇到各處游走的機器人兜售果汁；你可能直接在寢室樓下收到沉甸甸的快件，而無需在走到中學(xué)大旁邊……
在當下，配送領(lǐng)域正在醞釀著這樣一場“機器取代人”的改革。
阿里新手、京東、餓了么、美團、蘇寧、、YOGO、深蘭、云跡、真機智能……快遞和外賣行業(yè)在高基數(shù)、高下降的當下，國外無人配送機器人領(lǐng)域，可能就會有更多公司名子出現(xiàn)。而在人力成本暴漲的當下，機器人上崗成為配送員，已是大勢所趨。
承載著無人版中通與無人版達達的商業(yè)愿景，無人配送機器人領(lǐng)域尚不被普通大眾了解的背后，角逐與暗戰(zhàn)已經(jīng)開始。
超萬億體量的貨運配送市場里，是否可以再造一個無人版的圓通或則達達？
這個新興的方向，為什么此時出現(xiàn)，哪些樣的公司又能脫穎而出？
新的機遇之下，后來者能夠快速趕超，資本能在多大程度上加速行業(yè)發(fā)展？
在行業(yè)大改革之前，36氪想用這篇文章，幫你拆解無人配送機器人賽道。
配送行業(yè)機器代替人的新改革
2017年末深蘭、云跡、等初創(chuàng)公司陸續(xù)展示了無人售貨機器人Demo，其實質(zhì)也是室外配送機器人的一種。近日業(yè)內(nèi)傳言稱自營配送模式，YOGO獲得了新一輪融資，其中包括了真格歷史上最大的一筆投資，做的也是室外配送的方向。真機智能的室內(nèi)配送機器人也已在高端物管試點。
在大眾并沒有關(guān)注到的地方，配送機器人正在盛行。36氪從業(yè)界了解到，目前有計劃于下半年在上海進行試點；YOGO與合作伙伴有望于下半年在北京、深圳試點。
事實上，有配送業(yè)務(wù)場景的大公司，也在發(fā)力室外無人配送。2016年阿里新手、京東陸續(xù)展示末端配送機器人，其中阿里小G預(yù)計最快5月會在南京、上海、杭州三地進行小范圍商業(yè)化落地，2018年年末前將會相繼量產(chǎn)，易迅的無人快件車2017年6月出現(xiàn)在上海、西安、杭州等6所院校內(nèi)，測試給中學(xué)生們送快件和外賣業(yè)務(wù)。
2017年，餓了么外賣機器人“萬小餓”試點完成了首次樓宇內(nèi)外賣訂單配送；2018年3月，美團在朝陽大公館進行配送機器人試點的視頻爆光；2018年4月，國美展示了與真機智能合作的機器人“臥龍一號”，可實現(xiàn)扶梯交互。
場景公司發(fā)力鼓勵，技術(shù)公司積極探求，室外配送機器人被覺得有可能會成為率先大規(guī)模商用的新場景。
無人配送行業(yè)盛行的供需緣由剖析
配送機器人之所以在這個時間點起步，背后與配送行業(yè)需求快速下降、可用于配送的機器人供給逐漸成熟關(guān)系密切。
配送行業(yè)需求快速下降，面臨成本高、招聘難、管理難等問題
1、配送行業(yè)市場基數(shù)大、增速快
從市場看，快件和外賣行業(yè)在高基數(shù)（300億件/年，4000w單/天）下迎來高速下降（30%+CGAR）。
具體來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球快件業(yè)年業(yè)務(wù)量已達到700億件，全球貨運市場價值超9萬億盧布。國外市場，快件業(yè)務(wù)量2016年達到300億件，下降近30倍，從2014年破百億件大關(guān)開始，以每年100億件的速率高速下降。
外賣行業(yè)，中國現(xiàn)今每晚的外賣訂單量達到4000萬/單。（這個數(shù)據(jù)來自計算，依照媒體報導(dǎo)信息，如今美團三天是1800萬單，約占43%的市場份額，借此推測中國現(xiàn)今每晚的外賣訂單量達到4000萬/單左右）。
全球2017年食物配送市場在1000億港元，而包裹配送更大，有3000億歐元。其中，“最后一公里”的配送份額，也就是3－5公里的直徑內(nèi)，大約市場份額在800億歐元。
2、配送行業(yè)人力成本攀升
畢馬威的數(shù)據(jù)顯示，自2005年以來的六年期間，中國的勞動力成本上升了五倍；到2050年，中國老年人扶養(yǎng)比可能降低到現(xiàn)今的3倍。
配送行業(yè)是勞動密集型行業(yè)。我國快件行業(yè)從業(yè)人員數(shù)目自12年起不再公布，但中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)按照行業(yè)上市公司的數(shù)據(jù)計算，2015年全行業(yè)從業(yè)人員數(shù)目很可能早已突破150千人。而在外賣行業(yè)，目前外外賣送貨人員數(shù)目可能在100千人左右。新華網(wǎng)得知的業(yè)內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，外賣行業(yè)的配送從業(yè)人員可能早已達到700萬，其中餓了么、美團外賣、百度外賣三家外賣平臺的注冊人數(shù)超過400萬，其他眾包貨運平臺的兼職外賣人員有300多萬。
勞動力成本上升正在壓縮配送企業(yè)的收益。《2016年度貨運企業(yè)負擔及營商環(huán)境調(diào)查報告》顯示，2016年人力成本占重點貨運企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本的19%,是企業(yè)重要的成本開支之一；而勞動力成本高，早已成為近兩年阻撓貨運企業(yè)發(fā)展的最重要營商誘因。
據(jù)悉，供給降低很難一蹴而就，且會降低急聘、管理的難度。而在夜晚、惡劣天氣，運力不足是常態(tài)，若要借助人力解決這種特殊場景下的勞動力供給，成本的降低無疑會急劇降低。
可用于配送的低成本、高可靠性、可量產(chǎn)機器人供給逐漸成熟
盡管外型類似的服務(wù)機器人早已出現(xiàn)數(shù)年之久，但基本難以滿足室外無人配送的需求。前者供給端核心要解決的是低成本、高可靠性、可量產(chǎn)的機器人硬件產(chǎn)品供給。
低成本、高可靠性、可量產(chǎn)三點各自實現(xiàn)已不容易。兩者之間一定程度上是一定程度上互相掣肘的關(guān)系，須要找到合適的平衡點。例如，低成本常常意味著使用更優(yōu)價的元件，就必須通過軟件的優(yōu)化提高可靠性。
當前，隨著核心零部件成本增加、視覺VSLAM循跡技術(shù)成熟、量產(chǎn)經(jīng)驗逐步積累，致使低成本、高可靠性、可量產(chǎn)的機器人供給成為可能。
1、核心零部件成本上漲
當前，市面上的可聯(lián)通機器人，多是采用了激光雷達、視覺傳感、IMU、超聲波等多傳感融合進行定位、導(dǎo)航、避障。這些方案穩(wěn)定性高，但由于可用的激光雷達的成本多在1億元人民幣左右，這就促使機器人整機的成本很難高于2億元，阻礙大規(guī)模商用。
近些年來，國產(chǎn)激光雷達領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司諸多，均希望推出低成本產(chǎn)品。以國美“臥龍一號”的合作伙伴真機智能為例，其送貨機器人已采用國產(chǎn)激光雷達廠商普拉多聚創(chuàng)的激光雷達，前者對外宣傳的售價僅為2萬——3億元。
2、多傳感融合的自主導(dǎo)航技術(shù)、VSLAM定位導(dǎo)航技術(shù)成熟
市面上目前主流的方案還是采用2D激光雷達、視覺攝像頭等多傳感融合的方案。其實試驗室場景下的自主定位導(dǎo)航技術(shù)可以做到一定的精度，但室外或則室內(nèi)的純商用環(huán)境均非常復(fù)雜，對于機器來說挑戰(zhàn)依舊顯著。以室外為例，涉及到鏡面、玻璃場景，2D激光雷達SLAM基本都會失效；遇見白色背景，紅外攝像頭的確切度可能還會受影響。
過去幾年，尤其是2015年之后，國外機器人公司在商業(yè)化的過程中，不斷積累這方面的經(jīng)驗，通過工程手段不端解決這種技術(shù)困局。云跡科技CEO告訴36氪，針對鏡面、玻璃問題，云跡降低了超聲波傳感，用以進行輔助。
近些年來，隨著VSLAM技術(shù)的成熟，一些公司逐步提高視覺傳感的重要性。緣由主要是視覺傳感可以獲得的信息量豐富，且成本更低。大廠方面，Intel推出了傳感；初創(chuàng)公司方面，國外已有多家公司推出或則正式推出深度單反或則模組。其實目前業(yè)內(nèi)對包括在內(nèi)的視覺傳感的可靠性仍有所顧慮，但例如賽格威機器人等公司則通過自研相關(guān)算法，提高VSLAM技術(shù)的穩(wěn)定性與可靠性。
3、供應(yīng)鏈在成熟
量產(chǎn)是機器人大規(guī)模商用的困局之一。目前世界上并無大范圍聯(lián)通機器人量產(chǎn)產(chǎn)品的先例，真正具備聯(lián)通機器人量產(chǎn)能力的廠商不多。無人配送落地，常常要求在短時間內(nèi)布署大量的機器人，這對配送機器人產(chǎn)品的量產(chǎn)可靠性提出了新的要求。
通常來說，花時間研制的成本高，花在研制量產(chǎn)的時間可能更高。量產(chǎn)困難的一個誘因在于，量產(chǎn)涉及到光學(xué)器件的校正問題，假若不通過復(fù)雜的手動化手段解決，幾乎難以滿足量產(chǎn)的產(chǎn)能和效率要求。
近些年來，例如富士康等鞋廠也在想辦法解決量產(chǎn)困局。依據(jù)媒體報導(dǎo)，富士康鄭州鞋廠2015年2月量產(chǎn)時，每小時僅能生產(chǎn)5臺，當初8月已達到每小時10臺，同時計劃通過引進一部份手動化裝置等舉措，將每小時產(chǎn)能增至15臺。36氪從業(yè)內(nèi)了解到，YOGO目前也已與富士康達成合作，雙方在進行量產(chǎn)產(chǎn)線的研制。
另外，賽格威機器人依托平衡車的量產(chǎn)資源，在長三角的鞋廠里布署了相應(yīng)的產(chǎn)線。按照官方信息，目前云跡早已有900多臺機器人在旅館、醫(yī)院運行，這意味著其很可能也積累了相應(yīng)的量產(chǎn)經(jīng)驗。
美國先行者已在海外部份驗證財務(wù)模型
美國方面，先行者已于2017年初獲得1720萬港元融資融資，獲得戴姆勒支持，開始成功上路，早已部份驗證財務(wù)模型。
2016年，開始試點服務(wù)，與在線外賣平臺JustEat、倫敦的初創(chuàng)外賣公司、德國快件公司以及美國的零售商Metro集團達成合作。隨后在日本、英國、德國、瑞士以及瑞典進行配送服務(wù)，與奢華品品牌普拉達、瑞士郵政以及Wolt達成合作。
數(shù)據(jù)顯示，2016年機器人在巴黎市中心每送貨一次的成本平均約為12美元，但其希望通過設(shè)備大規(guī)模普及將成本降低到1法郎。
無人配送領(lǐng)域的中俄差別
36氪經(jīng)過督查發(fā)覺，與美國相比，中國的無人配送機器人領(lǐng)域的商業(yè)嘗試和創(chuàng)業(yè)呈現(xiàn)出獨有的特征：
一是，與美國主要做室內(nèi)場景不同，國外初創(chuàng)公司室外、室外場景并重，室外無人配送成為中國特色；
二是，美國做室內(nèi)配送機器人的以初創(chuàng)公司為主，但國外則以互聯(lián)網(wǎng)大公司為主。
具體來說，美國這一領(lǐng)域，最為著名的公司、、、Nuro等均是初創(chuàng)公司，均是做室內(nèi)配送。而在國外，阿里、京東、餓了么、美團等互聯(lián)網(wǎng)大公司均是從室內(nèi)配送切入；而深蘭、云跡、、YOGO等初創(chuàng)公司則是從室外配送開始做起；真機智能等少數(shù)初創(chuàng)公司則從室內(nèi)配送開始做起，希望未來同時切入室外、室外配送。
導(dǎo)致這一現(xiàn)象的誘因很可能與中德國情之間的差別有關(guān)：
一是，中俄人口密度差別大，致使配送行業(yè)的成本構(gòu)成差別大；
二是，中國聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，已培養(yǎng)出有配送業(yè)務(wù)場景的大公司，其體量超英國同類公司。
人口越是密集的地方配送成本越低。簡單來說，中俄的人口密度約是日本的5倍。而城市人口，尤其是大城市人口的密度差別可能更大。2014年，全世界人口密度最大的七個城市，中國重慶、北京分列第三四名，而這個榜單中基本沒有德國城市。
這些城市的密度，也導(dǎo)致了中俄貨運配送行業(yè)成本結(jié)構(gòu)的差別。有數(shù)據(jù)顯示，中國末端配送成本早已占到物流行業(yè)總成本的30%以上。
另一方面，中國聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，尤其是電商、O2O大潮下，已培養(yǎng)出有配送業(yè)務(wù)場景的大公司，如阿里、京東、餓了么、美團外賣，其本土配送體量超英國同類公司。
快件方面，從包裹數(shù)目的角度上來看，中國包裹量對日本呈現(xiàn)碾壓狀態(tài)。近來五年以來，中國包裹量每年以100億的增量在遞增，2016年降低到了312.8億件，有剖析覺得，近三年，中國每晚都會形成將近兩億以上的包裹。若以峰值對比，2017年“雙十一”期間，新手網(wǎng)路單日形成的包裹量是6.57億，全球最大的包裹企業(yè)UPS，峰值單日形成的包裹量才剛才接近三千萬。
O2O方面中俄兩地互聯(lián)網(wǎng)公司的體量差別巨大。同以外賣為例，2015年時，美團外賣的日均訂單量已接近300萬單，是日本同行的十余倍，前者日均訂單僅為21萬左右。而隨著新零售概念的盛行，中俄O2O形成的配送訂單的差別都會進一步減小。本身有巨大的業(yè)務(wù)需求，因而這種互聯(lián)網(wǎng)公司也成為了輕度參與者。
中俄無人配送領(lǐng)域代表公司
36氪也梳理了這一領(lǐng)域有代表性的幾屋內(nèi)美公司。如圖所示。
國外無人配送行業(yè)仍處于探求期
整體來看，目前國外仍處于探求期。
1、硬件產(chǎn)品仍未大規(guī)模量產(chǎn)
目前硬件產(chǎn)品仍未步入量產(chǎn)期。這部份上文早已提到，這兒就不再贅言。
2、業(yè)務(wù)流程尚處于探求期
不管是室外場景還是室內(nèi)場景，業(yè)務(wù)流程跑通都不容易。室內(nèi)場景須要解決路權(quán)問題，室外場景須要解決扶梯權(quán)限問題。
路權(quán)方面，日本一些城市早已同意機器人上路，但在國外尚無明晰法律。從實際的經(jīng)驗和慣例來看，難度很高。為此，很長一段時間內(nèi)可能還是會逗留在封閉園區(qū)場景。
扶梯方面，基本可以覺得是可解決的，只是須要物管方同意，且須要扶梯開放插口，同時須要經(jīng)過扶梯安全初審，周期相對較長。例如云跡科技，首先就選擇了從自有產(chǎn)權(quán)的物管做試點，一定程度上會削減這一過程。但常年來看，要做更寬廣的業(yè)務(wù)場景，這一問題就必須解決。
從這個角度來說，未來中國的無人配送，一段時間內(nèi)很可能會集中在室外配送、封閉園區(qū)配送。
3、商業(yè)模式處于探求期
如上文所說，基本要到下半年幾家公司就會步入試點狀態(tài)。
初創(chuàng)公司多從做機器出發(fā)，未來的可能商業(yè)模式可能有：
售賣機器；
自營服務(wù)網(wǎng)路，相當于做無人版的達達；
與大鱷合作進行聯(lián)運；
從目前36氪采訪的初創(chuàng)公司來看，創(chuàng)業(yè)公司基本都未選擇第一種方法，多傾向于第二種模式。但與歐美崇尚合作的邏輯不同，國外初創(chuàng)公司與大公司之間常常是競合關(guān)系。在這一過程中，大公司是否傾向于投資、收購、扶植甚至自己做一家公司，仍有不確定性。這是接出來這條賽道很值得關(guān)注的一個點。
另外，不僅新手、京東、美團外賣、四通一達等創(chuàng)業(yè)公司，這一領(lǐng)域還有一些其他的潛在合作伙伴值得關(guān)注。以室外配送為例，例如百米站等有物管資源的公司也有可能成為潛在的合作伙伴。
新科技無風口
盡管本文打著“新風向”的標簽，但我們覺得，這一領(lǐng)域很可能并不會成為風口。
1、這一領(lǐng)域并非資本驅(qū)動型，留給后來者的時間窗口并不多
通常來說，雖然推動速率很快，機器人類的產(chǎn)品做到穩(wěn)定、量產(chǎn)起碼須要一年。這一賽道的初創(chuàng)公司在2016年前后基本早已入局，發(fā)展至今基本早已有三年多的時間。目前國外其他配送機器人的廠商也有多年機器人行業(yè)的經(jīng)驗，到最后推出很可能也要耗費起碼一年的時間。
此前賽格威機器人總裁蒲立曾向36氪解析，賽格威機器人目前有100多人，研制了三年，做到了現(xiàn)今的水平。賽格威機器人是利用了母公司納恩博的技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)線、品牌的優(yōu)勢，耗費在A輪融資的規(guī)模自營配送模式，其他機器人廠商的耗費可能會低于這個資金規(guī)模；以微星這些有硬件研制、供應(yīng)鏈、量產(chǎn)能力的廠商為例，為了研制機器人Zenbo，成立了700人的研制團隊。
2、一旦步入試點階段，有業(yè)務(wù)場景的合作伙伴常常不會輕易更換供應(yīng)商
技術(shù)常常須要與業(yè)務(wù)結(jié)合，短期內(nèi)有業(yè)務(wù)場景的廠商假如合作順利，可能不會輕易更換供應(yīng)商。國外的快件、外賣、配送公司大概在2017年年中開始進行這方面的研究，選購合作伙伴，2018年上半年會進行一些測試和測算，假如數(shù)據(jù)理想，2018年年中很可能會有一些應(yīng)用。率先步入商用的配送機器人公司會獲得先發(fā)優(yōu)勢，加速迭代，拉開與后來者的差別。
關(guān)于行業(yè)的一些迷思
在做了上文的剖析后，關(guān)于這個行業(yè)的未來發(fā)展，我們?nèi)杂幸恍﹩栴}并未得到解答。我們也列在了文末，希望與對這個行業(yè)感興趣的讀者進行討論。
1、與有配送業(yè)務(wù)的場景公司率先達成合作，初創(chuàng)公司能獲得多大的先發(fā)優(yōu)勢？
2、與有配送業(yè)務(wù)的場景公司率先達成合作，是否是初創(chuàng)公司成功的必備條件？
3、有配送業(yè)務(wù)的場景公司有數(shù)據(jù)、資金支持，未來是否會嘗試自營，或則在一些財務(wù)模型好的地方推廣自營，若這么，初創(chuàng)公司遭到的影響會有多大？是否有其他的出路與機會？
4、未來當多家公司技術(shù)都成熟，是否會出現(xiàn)多家服務(wù)公司搶單的模式，屆時競爭的核心是否會在于配送成本的控制？
*假如你對本文感興趣，可回復(fù)關(guān)鍵詞“機器人”獲取完整報告
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